U.Today – MicroStrategy, a companhia de análise de negócios comandada por Michael Saylor, divulgou os detalhes financeiros de sua mais recente oferta de dívida. De acordo com um comunicado oficial, a empresa pretende arrecadar US$ 700 milhões emitindo notas seniores conversíveis com vencimento em 2032, visando adquirir mais Bitcoin e cobrir despesas operacionais.
Este novo desenvolvimento ocorre após um comunicado anterior com o objetivo de obter US$ 500 milhões, sugerindo uma possível alta procura por parte dos investidores, o que possibilitou à MicroStrategy aumentar a oferta.
As notas conversíveis terão uma taxa de juros de 2,25% ao ano, pagos semestralmente em 15 de junho e 15 de dezembro, a partir de 15 de dezembro de 2024. Elas serão resgatadas em 15 de junho de 2032, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antes dessa data.
A empresa MicroStrategy tem a possibilidade de resgatar as notas de dinheiro a partir de 20 de junho de 2029, desde que certos requisitos relacionados ao preço das ações comuns da classe A da empresa sejam cumpridos.
Os investidores poderão escolher entre transformar as notas em dinheiro, ações da classe A da MicroStrategy ou uma combinação dos dois. A taxa de conversão inicial é de cerca de 0,4894 ações da MSTR por $1.000 em notas, o que equivale a um preço de conversão inicial de aproximadamente $2.043,32 por ação. Esse valor representa um acréscimo de 35% em relação ao preço recente das ações da empresa.
A empresa MicroStrategy prevê que as receitas líquidas da oferta atinjam aproximadamente US$ 687,8 milhões, podendo chegar a US$ 786 milhões caso os compradores iniciais optem por adquirir notas adicionais. A transação será realizada de forma privada exclusivamente para investidores institucionais qualificados.
Este artigo foi primeiramente divulgado em U.Today.
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