Por Mathieu Rosemain – Por Mathieu Rosemain
Em Paris, a BNP Paribas está em conversas exclusivas com a seguradora AXA da França para adquirir totalmente a AXA Investment Managers por um valor de 5,1 bilhões de euros (equivalente a 5,50 bilhões de dólares), conforme anunciado pelo maior banco da zona do euro na quinta-feira.
Segundo a BNP, a compra mencionada ampliaria consideravelmente sua divisão de gestão de ativos, uma vez que o setor está em uma competição por dimensão para obter vantagens de escala e redução de custos.
Isso marca uma mudança estratégica significativa para a AXA, a segunda maior seguradora da Europa, que pretende focar em suas áreas principais de atuação, como seguro de vida, patrimonial, políticas de baixo risco e saúde.
A empresa resultante da fusão teria ativos totais de aproximadamente 1,5 trilhões de euros, de acordo com informações divulgadas pela BNP em comunicado. Com isso, ela se tornaria um dos principais gestores de ativos na Europa, ficando atrás apenas da líder Amundi, que tinha 2,16 trilhões de euros sob gestão no final de junho.
A BNP afirmou que previa que a conclusão da transação ocorresse por volta de 2025. O banco também informou que a compra terá um efeito de aproximadamente 25 pontos base em seu índice CET1, que é um indicador importante de sua solidez financeira.
Em um comunicado distinto, a AXA informou que o BNP pagaria 5,1 bilhões de euros em espécie.
A AXA informou que iria receber 300 milhões de euros, além da compra da Select pela AXA IM, uma empresa do grupo AXA que oferece serviços de investimento, como gestão de fundos.
A empresa de seguros francesa anunciou que destinaria 3,8 bilhões de euros provenientes das vendas para recompra de ações. O restante do valor será investido em expansão tanto orgânica quanto inorgânica, conforme afirmou o vice-presidente da AXA, Frederic de Courtois, durante uma entrevista com jornalistas.
A transação também envolve um contrato de 15 anos em que a BNP forneceria serviços de gestão de investimentos para a AXA.
As conversações do acordo foram reveladas após a AXA ter divulgado um aumento maior do que o previsto na receita no início do ano, atribuindo esse desempenho ao crescimento nos setores de seguros de propriedade e acidentes, assim como nos seguros de vida e saúde.
No primeiro semestre do ano, a seguradora francesa obteve receitas de prêmios brutos e outras fontes no valor de 59,9 bilhões de euros, representando um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Esse valor superou as previsões dos analistas, que esperavam uma média de 59,4 bilhões de euros, de acordo com uma pesquisa realizada pela AXA.
Os lucros subjacentes cresceram de 4% para 4,2 bilhões de euros, ao mesmo tempo em que o índice de solvência da AXA, que é uma métrica crucial para avaliar sua estabilidade financeira, atingiu 227% no final de junho.
A empresa AXA também divulgou na quinta-feira que vai comprar o grupo segurador italiano Gruppo Nobis por 423 milhões de euros, e pretende concluir o acordo até o final da primeira metade de 2025.
Uma unidade de dólar equivale a 0,9276 euros.
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